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下半年矿价低点会再下一个台阶吗?
澳大利亚和巴西仍是我国铁矿石进口的主要来源地,占比分别达到56.1%、17.6%。进口量前15位国家和地区中,澳大利亚、巴西、塞拉利昂、印度等进口量增幅较大,同比分别增长33.3%、14.2%、96.1%和30.6%,而加拿大、俄罗斯和印度尼西亚等进口量有较大幅度下降,同比分别下降11.7%、33.8%和59.7%。
对于国内铁矿石进口量屡创新高,一些分析机构因国外矿山产量高而导致进口量增加的观点,我认为这两者没有必然的联系,个人梳理了以下几个方面的原因:首先,2014年初对国内钢铁需求估计过于乐观,国家统计局数据1-7月我国粗钢产量48076万吨,同比增长仅2.7%,这个细微的上涨根本对冲不了铁矿石进口量带来的过剩压力;其次,由于对今年行情颓势估计不足,矿山长协合同坑了大批钢厂以及贸易商,港口除了常驻的贸易矿,其他大部分都来自于钢厂的长协矿,行情低迷时钢厂抛售长协矿回笼资金,导致长协矿变成贸易矿流入市场增加矿贸企业销售难度,后者放弃拿船再反作用到矿价本身;第三,国外矿山间的市场之争引发价格战,从工信部数据看,撇开因政策导致出口困难的矿山外,一般非主流矿山均遭到澳矿降价的冲击,如伊朗、墨西哥、智利等。
而产能过剩并非今年才开始,早在2012年,我国共进口铁矿石就达到7.35亿吨,同比增幅6.5%,2013年进口铁矿石达8.19亿吨,同比增长10.67%,进口量呈阶梯式增长,幅度明显,但相比目前的过剩,国家当时在黑色产业的打压上留有余地,因此,供需双方的矛盾并不激烈。
当前的行情下,进口铁矿石演绎非主流行情,环保整治、房地产打压、信贷规模缩减等都制约着钢厂对于进口铁矿石的用量,今年钢厂做出最大调整是铁矿石的库存控制,转变了其在供需格局中的地位,逼迫矿山放下身段下钢厂推销长协合同,即便矿山再不间断的托市炒作下,市场反应依然不理想。
个人认为下半年矿价低点会再下一个台阶,时间点预计11-12月间,需求上没有冬储,贸易商蓄水池作用也要失去;上半年GDP7.4,要达到全年7.5的目标,下半年得维持在7.6,就当前的行情看根本没希望!
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